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Im Herzogtum Crydee wächst der Waise Pug als Küchenjunge auf, bis er vom mächtigen Magier Kulgan als Lehrling gewählt wird. Als er eines Tages mit seinem Freund Tomas an der Küste das Wrack eines fremdartigen Schiffes und einen verwundeten Mann findet, verdichten sich die Anzeichen, dass Krieger aus einer fremden Welt nach Midkemia gelangt sind. Sie sind Vorboten eines Volks aus dem Nichts, und das friedliche Reich wittert tödliche Gefahr ...
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